2016年Q2跨境进口零售电商市场规模达686.4亿-ESG跨境

“新政”和正面清单的推出，虽然对跨境进口零售电商市场有较大的冲击，但对部分厂商来说，也是调整发展思路、重新规划发展路径并趁机占领市场的时机。在正面清单被暂缓一年执行后，整个市场有了喘息的机会，Analysys易观预计第3季度的市场规模将比第2季度有一定的增长。

根据Analysys易观发布的《中国跨境进口零售电商市场季度监测报告2016年第2季度》数据显示，2016年第2季度，中国跨境进口零售电商市场规模为686.4亿元，环比降低4.1%。

为了规范跨境进口健康发展，商务部在3月下旬公布了于4月8日实施“跨境电商新政”，稍后财政部、商务部、海关总署、质检总局、国家税务总局等多个相关部门于4月7日和4月15日分两批公布了《跨境电子商务零售进口商品清单》（下称正面清单）。Analysys易观分析认为在跨境进口零售电商市场，“跨境电商新政”与正面清单会有以下几方面的影响：

1、销售商品面临调整：根据新政的要求，不在正面清单范围中的商品，不允许进入保税区，对众多跨境电商来说，某些个性化、小众化的商品将不能销售，同时对其新品品类的扩充也会有一定的限制。

2、法检商品有不能进关的风险：对于正面清单中的商品，如果在法检目录中，还需要在一线进关前验核通关单。但通关单的取得有较为严格的要求，一方面会耗费一定的时间，甚至是较长的一段时间，另一方面会因为国内外的标准、规范、流程等因素的差异导致不能获取通关单。

3、由于税收政策的变化，会使用户的消费习惯产生一定的变化：对保税商品取消免税额，会使部分对价格较为敏感的用户考虑改变购买渠道；对行邮税税率的调整，会使购买直邮商品用户的消费方式发生改变，在综合邮费与税费的考虑后，购买低价格商品时会考虑减少单次的购买数量以合理避税。

4、经营模式相应改变：根据保税和直邮不同的特点，新政中采取了不同的管理办法，使得各厂商今后在两种模式的选择上有更清晰的区分。对于用户需求量大、规格较为统一的商品，采用保税模式会节约物流成本与时间成本，给用户更好的购物体验；对于不在正面清单内或有一定用户群但销量相对较小的商品，采用直邮模式能规避法规风险，并减轻对现金流的占用。

但是因为新政的推出与正式实施之间的间隔时间较短，大多数厂商没有足够的时间做好相应的准备，产生了一定的恐慌情绪，大多都赶在新政实施前将囤积在保税区内的商品做促销处理，同时另一方面减少甚至暂停通过保税区进口货物。在新政正式实施后，由于政策、厂商、消费者多方面的因素，使得跨境电商交易量有较大的下滑。国家相关部门在新政实施后也进行了一系列的调研、评估，出于对跨境电商这个新兴业态的支持与保护，于5月做出了暂缓一年执行正面清单的决定。决定的推出，对于跨境电商来说有更长的时间去准备与调整，对于决策部门来说有更长的时间去观察与研究，待一年过渡期满以后，Analysys易观分析预计大部分的跨境电商都将有相应的应对策略迎接新政的实施，而决策部门也将会根据实际情况对原有政策进行相应的调整。

在平台型跨境进口零售电商中，阿里巴巴旗下的天猫国际、淘宝全球购居于领先地位，其份额分别达到了38.3%和32.2%，而京东全球购紧随其后，拥有18.1%的份额；以上三个平台占据了平台型跨境进口零售市场中近九成的份额，遥遥领先于其他厂商，在市场中有绝对的影响力。另外，苏宁海外购、洋码头分别以2.2%和1.5%的份额排在第四、第五位，其还有进一步扩大市场份额的空间。

在自营型跨境进口零售电商中，相对平台型而言较为分散，各厂商的竞争更为激烈。 网易考拉海购以17.1%的份额排在第一位，唯品国际与小红书分别以16.9%和16.3%的份额排在第二、第三位。市场中前三位占据刚好过半的份额，处于第一梯队，相对于其他厂商而言，有较明显的领先优势。亚马逊海外购、聚美极速免税店、达令的市场份额较为接近，处于第二梯队。

活跃用户是各厂商较为关注的指标，它的成长趋势关系着厂商在未来一段时间内的运营策略与市场方向。在此，我们以季度月均活跃用户的增长为参考值，对各厂商在第二季度的运营效果进行跟踪监测。

平台型跨境进口零售电商中，承载其业务APP的活跃用户表现出了一定的差异：天猫和京东相对较高，分别为15.6%与10.3%；淘宝的活跃用户增长较低，只有2.9%；苏宁易购介于二者之间，为7.6%；而洋码头则出现了负增长，为-4.9%。这表现出了用户的选择偏好有朝B2C模式的平台型电商集中的趋势。

自营型跨境进口零售电商中，承载其业务APP的活跃用户表现出了较明显的差距：网易考拉海购以33.6%的增长态势处于第一，其在邮箱、新闻、音乐、游戏等领域的用户协同效应逐渐被释放出来。唯品会与小红书差距不大，分列以23.1%和18.7%居于第二、第三位，其余的主要厂商，第2季度的活跃用户环比都为负增长。

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