贸易制裁观察 | 多边困境——俄乌战争对贸易政策的影响【走出去智库】-ESG跨境

海外合规战略与实务专栏简介

▲吕立山

本专栏聚焦企业开展全球化经营的合规实践需求，及时汇聚、呈现海内外一流法律服务的先进经验和前瞻洞见，支持企业管理层深入理解跨境法律政策环境，助力企业海外合规战略制定。

专栏由走出去智库首席法律专家、卓纬律师事务所高级国际顾问吕立山（Robert Lewis）律师主持。吕律师拥有30多年国际商事法律执业经验，是国务院国资委外国专家顾问，曾任跨国公司亚太区总法律顾问、国际领先律所中国区首席代表，美国杨百翰大学法学博士。

走出去智库观察

当前俄乌战争给本就受到疫情打击的全球贸易带来严重挑战，国际问题专家警告称，随着两场世界性危机的接连发生，全球供应链和贸易可能会发生一些持久的变化。

走出去智库（CGGT）海外合规战略与实务专栏合作的全球领先律所Herbert Smith Freehills合伙人Lode Van Den Hende指出，当前美欧等国对俄罗斯的制裁与传统不同，具有强烈的报复性或道德因素，因此即使战争结束但制裁措施仍然可能长期存在。乌克兰危机后的一系列制裁表明，西方的考量正在转变，但其后果可能会对世界贸易造成持久损害。

俄乌战争给全球贸易带来哪些影响？今天，走出去智库（CGGT）编译Herbert Smith Freehills律所的文章，供关注俄乌战争对贸易影响的读者参考。

要 点

CGGT，CHINA GOING GLOBAL THINKTANK

1、在贸易方面的制裁措施传统上被设计为临时性的、有固定的失效日期，受制裁的资产通常被冻结，而不是被没收。当前美欧等对俄罗斯制裁的动机和设计更加复杂，例如，对能源产品的制裁正在逐步实施，而且可能作为永久性制裁措施。此外，还有利用受制裁资产来推进制裁目标的举措，即采取没收政策而不仅仅是冻结。

2、单边措施可以通过贸易转移来避免，特别是在商品和其他可替代商品方面。出于这一原因，许多制裁制度适用于域外，尽管这往往有法律和实际的限制。

3、贸易协定中没有涉及入侵乌克兰等不可预见的事件，因此更有可能需要自主或单边措施。志同道合的西方国家正在努力采取不与盟国冲突或损害其利益的措施。这些政策进一步推动了美国和欧盟近期很明显的趋势，即倾向于自主措施，而非需要多边协议的措施。

正 文

CGGT，CHINA GOING GLOBAL THINKTANK

乌克兰战争将在许多方面改变世界。一个值得更多关注的变化是冲突如何影响贸易政策，从而重塑贸易流，创造机会并挑战长期以来关于国家经济和战略利益应该如何协调的假设。

制裁俄罗斯——新剧本出现

经济制裁传统上被认为是改变行为的强制性措施。重点不是惩罚，而是带来改变。制裁措施通常还旨在最大限度地增加目标国的经济痛苦，同时尽量减少实施这些制裁措施一方的经济“痛苦”。

因此，在贸易方面的制裁措施传统上被设计为临时性的、有固定的失效日期，受制裁的资产通常被冻结，而不是被没收。当前美欧等对俄罗斯制裁的动机和设计更加复杂，例如，对能源产品的制裁正在逐步实施，而且可能作为永久性制裁措施。此外，还有利用受制裁资产来推进制裁目标的举措，即采取没收政策而不仅仅是冻结。

这些措施中强烈的报复性或道德因素，可能会给被制裁国带来更多的伤害。通常，钻石、贵金属或石油等商品不是仅由一些国家实施制裁的对象，因为这种贸易很容易被转移，制裁使世界其他地区的贸易商得利。然而，大宗商品是西方对俄罗斯制裁的一个重要特征，其逻辑似乎是，西方资金不应流向俄罗斯(即使其它资金会流向俄罗斯)。

当前这波制裁的另一个特点是对俄罗斯的出口管制。在制裁制度中，阻止非军事出口通常不如禁止进口重要，因为它们对制裁国的伤害可能大于目标国。相比之下，制裁俄罗斯的道德动机导致英国禁止向俄罗斯个人提供广泛的金融服务。

结果是，制裁制度不断演变，出现了前所未见的创新。制裁总是一种相对生硬的工具，会对无辜方造成附带损害。现在发生的创新的一个后果是，附带损害是不可预测的，并且可能是广泛的。这也可能引发更多的诉讼。

反制裁的影响——强化的过程

俄罗斯针对西方国家的制裁施加反制裁，而央行资产冻结导致从俄罗斯进口的石油和天然气必须以卢布支付，拒绝以卢布支付的国家的天然气供应被切断。西方政府禁止某些其它交易，导致飞机和船只被封锁，商业信誉和知识产权受到威胁。

制裁和反制裁相辅相成。西方希望减少从俄罗斯的能源进口，而俄罗斯的回应是减少对某些国家的能源供应。西方希望切断俄罗斯与金融体系的联系，而俄罗斯的回应是采取措施将其与西方金融体系隔离开来。

规避制裁和二级制裁

贸易制裁在普遍适用的情况下最为有效。单边措施可以通过贸易转移来避免，特别是在商品和其他可替代商品方面。出于这一原因，许多制裁制度适用于域外，尽管这往往有法律和实际的限制。

美国是域外制裁最热衷的使用者，这得益于美元在国际贸易中的主导地位以及美国公司在世界各地的广泛存在。欧盟此前反对这种做法，并制定了一项阻止法规，禁止欧盟人员遵守美国的某些制裁。欧盟甚至向世界贸易组织起诉美国，反对将美国针对古巴的《赫尔姆斯-伯顿法案》适用于欧盟人员。

然而，欧盟现在开始意识到有必要在域外实施制裁。随着贸易转移的显现，欧盟将面临是否应该对过于热衷于规避制裁的国家或实体实施所谓的二级制裁的问题。

对贸易协定的影响

俄罗斯最惠国待遇的中止及其对世贸组织的影响

最惠国待遇是关贸总协定/世贸组织促进国际贸易体系的基础，例外是有限的和明确界定的。世贸组织没有暂停或取消最惠国待遇，甚至将成员驱逐出该组织的机制。这也存在安全方面的例外情况，允许对世贸组织成员采取商品和服务方面的限制性贸易措施，特别是"在战争时期或国际关系中的其他紧急情况下"。包括G7和欧盟在内的一些国家已经暂停了对俄罗斯的最惠国待遇。这意味着他们认为对俄罗斯的商品和服务的限制措施是出于国家安全的考虑。

世贸组织成员长期以来一直在为国家安全例外的限制而斗争，这些限制是以某种自我判断的方式制定的。最近的争端解决案例表明，制约因素即使不严重也是存在的。措施和紧急情况之间必须有合理的联系。一旦战争结束，如果维持对俄罗斯的限制性措施，以减少对俄罗斯进口的依赖，或者作为对俄罗斯在乌克兰行动的惩罚，就会出现微妙的问题。

给予乌克兰优惠待遇

世贸组织最惠国待遇的主要例外是建立自由贸易区或关税同盟所需的贸易优惠授权。欧盟和英国及乌克兰签署了自由贸易协定，但现在更进一步，取消了与乌克兰贸易的所有关税和限制。这显然超出了建立自由贸易区的要求。因此，世贸组织的最惠国待遇原则要求将取消关税和其他贸易限制扩大到所有世贸组织成员。G7、欧盟和其他国家的声明包括一项建议，即援引国家安全例外也涵盖“支持乌克兰的行动”。

对其他国家的影响

对俄罗斯和乌克兰采取的措施也将影响与其他国家的贸易。一方面，中立国将有机会填补来自俄罗斯的受制裁产品和服务的缺口。没有实施类似制裁的国家也有可能以更低的价格从俄罗斯购买商品和服务，并相应减少从其他地方的购买。然而，这有被视为规避的风险，并可能导致一些限制。

对第三国的间接影响的一个具体案例，是欧盟和英国在美国232条款措施后实施的钢铁保障措施，以防止贸易转移。欧盟宣布，将把俄罗斯因欧盟制裁而无法再使用的配额重新分配给其他国家，以免增加这些措施的保护效果。英国也在重新分配给俄罗斯的配额。

对贸易协议的整体影响——引发单边行动

贸易协定中没有涉及入侵乌克兰等不可预见的事件，因此更有可能需要自主或单边措施。志同道合的西方国家正在努力采取不与盟国冲突或损害其利益的措施。然而，这些措施仍然是自主的，而且由于俄罗斯的常任理事国地位和否决权，联合国安理会也没有通过的迹象。

因此，这些政策进一步推动了美国和欧盟近期很明显的趋势，即倾向于自主措施，而非需要多边协议的措施。

世贸组织定于6月12日至15日举行已经推迟两次的部长级会议，人们希望这次会议能在补贴问题上取得进一步的进展。这种情况现在很危险，因为如果允许俄罗斯发言，欧盟(尤其是英国和美国)将拒绝参与。

结论

乌克兰战争和各种制裁措施严重扰乱了贸易模式。尽管这不足为奇，但真正的危险是对世界贸易体系的持久破坏。西方施加的制裁似乎旨在持续并导致俄罗斯永久孤立。这可能是作为惩罚，并用于“杀鸡儆猴”；这也可能表明，人们相信，经济相互依赖程度的提高，并不总是像人们曾经广泛争论的那样，会带来持久的和平。相反，经济上的相互依赖会给维护和平所需的措施制造障碍。这种共识一旦形成，只会强化贸易政策的单边主义转变，并对全球贸易产生深远影响。

机构简介

■Herbert Smith Freehills

Herbert Smith Freehills由英国史密夫律师事务所（Herbert Smith）以及澳大利亚斐尔律师事务所（Freehills）于2012年合并成立，是世界领先的国际律师事务所之一。律所在全球25个办事处拥有2600多名律师，就客户在商业环境中面临的问题提供实用的法律建议。该所在英国《律师》杂志2021年度欧洲大奖中获评为“欧洲年度律师事务所”。

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