2016年中国跨境电商数据报告-ESG跨境

    跨境电子商务是指分属不同关境的交易主体，通过电子商务平台达成交易、进行支付结算，并通过跨境物流送达商品、完成交易的一种国际商业活动。随着互联网技术的不断发展，以及支付、物流系统的配套完善，传统跨境贸易结合互联网成功转型，成为引领全球经济贸易的重要力量。

    一、中国跨境电商发展现状分析

    我国传统外贸行业增速下行。2015和2016年，我国进出口贸易总额分别为24.6万亿和24.3万亿，同比下降6.99%和1.02%。其中出口同比下降1.78%和2.09%，进口2015年下降13.23%，2016年回升0.42%。

    跨境电商近年来取得了快速增长。2008年到2016年，跨境电商交易规模年复合增速达到25.7%，大大高于同期进出口贸易增速。虽然2016年增速有所放缓，但仍有24%的增长率。我国跨境电商主要以出口为主，2016年出口占比达到82.08%，进口占比为17.92%。

    B2C占比不断提升。按业务模式划分，我国跨境电商主要以B2B为主，占比达到80%以上。但随着智能手机、网购消费的兴起，以及物流、支付系统的完善，跨境电商零售（B2C、C2C）增长势头强劲，预计在2020年跨境电商零售业务占比能超过30%。

2006-2016年中国进出口总额

2011-2106年中国跨境电商交易规模

2011-2016年中国跨境电商进出口结构

2011-2016年中国跨境电商业务模式结构

    二、出口跨境电商现状分析

    跨境出口电商交易规模增速均在20%以上。2016年出口跨境电商规模达到5.5万亿元，同比增长22.22%。从产品种类上细分，成本优势强、标准化程度高的3C 电子和服饰类商品的占比较高，而健康美容、母婴产品等增长势头强劲，增速分别达到110.8%和75.9%。

2011-2016年中国出口跨境电商交易规模

2016出口跨境电商规模前十类品种

2016出口跨境电商增速前十类品种

    三、进口跨境电商高速增长

    2016年，全国居民人均可支配收入23,821元，同比增长8.4%，人均国民总收入8,260美元，属于中等偏上收入国家。收入水平不断提高，使得人们对于消费的需求越来越旺盛，我国居民也不仅仅满足于国内商品，更把目光投向国外种类丰富、时尚潮流、健康安全的商品。跨境进口最先是从2005年左右的个人代购开始，逐渐发展为成体系的跨境电商。在消费者需求的驱动下，直接面向终端用户的跨境零售市场（B2C或C2C）规模在快速扩张，在2016Q2季度之前（跨境电商新政出台之前），跨境零售市场的增速均在50%以上，B2C和C2C模式的占比也在迅速

2008-2016年居民人均可支配收入

中国进口跨境电商交易规模

中国跨境网购用户规模

2016年跨境网购用户月均消费金额

2016年跨境网购平均每笔订单金额

    提升的税率政策和严格的通关单要求使大部分跨境进口电商平台受到严重影响

    新政实施仅一周，郑州、深圳、宁波等跨境电商综合试验区进口单量分别比新政实施前下降70%、61%和62%。且跨境进口电商的季度交易规模同比增速也在2016年1季度之后遭遇了明显的下滑，从最高点的100%以上下降到了2016年4季度的不到15%。

跨境进口电商市场交易规模增速迅速下滑

中国跨境进口电商业务结构

2016年Q4跨境进口零售市场竞争格局

商品品质成为用户选择跨境网购的主要原因

跨境电商进口试点城市/跨境电商试验区盘点

2014~2015年跨境进口电商密集上线 

    四、中国跨境电商市场格局分析

    根据面向的客户不同，出口跨境电商主要分为B2B和B2C模式，从交易规模来看，B2B是目前跨境出口电商的主流模式，交易规模占比80%以上。B2B模式又可以细分为信息服务平台和交易服务平台；B2C模式分为平台型、自营型。

2016年出口跨境电商B2B市场企业市场份额

    目前B2B领域的市场格局已经相对稳定，阿里巴巴国际站占据了43%的市场份额，其余竞争者，除了慧聪网外，份额均不到5%。在出口增速放缓的背景下，信息服务型电商成长瓶颈出现，纯信息服务模式迫切升级为一站式综合服务模式。

2016年出口跨境电商B2B市场企业市场份额

    目前自营型跨境出口电商的市场集中度仍非常低，参与者主要为中型体量的电商，其收入规模较行业整体市场空间相比仍显著偏小。2016年，收入排名第一的跨境通、第二的海翼股份以及第三的有棵树的市场占有率分别为1.37%、0.4%以及0.4%。

已上市的出口跨境电商营业收入（亿元）

跨境出口B2C企业毛利率

跨境出口B2C企业物流费用率

跨境出口B2C企业流量费用率

跨境出口B2C企业净利率

跨境出口B2C企业库存周转天数（天）

资料来源：公开资料整理

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